Presentation

 

A2DFINANCES se consolide depuis 2007 sur son métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGPI), spécialisé dans le Conseil en Investissement Financier (CIF). Notre métier est de vous accompagner dans le choix de votre épargne à travers une triple analyse. 

Elle est bâtie sur l'analyse financière de marché (macroéconomique), l'analyse comportementale et l'analyse fondamentale. Nous avons à nos côtés une équipe d'analyste prêts à répondre en temps réel. 
 
 
Notre savoir-faire 
 
 
► Rechercher les moyens les plus adaptés de protection, de gestion et de développement de votre patrimoine. 
 
► Élaborer des enveloppes patrimoniales alliant souplesse et qualité.
 
 
Nos outils
 
► Bilan patrimonial confidentiel.
 
Logiciel d'analyse et d'inventaire patrimonial, projections et préconisations.
 
Logiciel de gestion et de suivi d'actifs gérés.
 
 Analyse de portefeuilles
 
 
 
Notre démarche
 

►  Inventaire, analyse, conseil, préconisations et contrôle dans le temps.

 
Nos objectifs
 

 Créer de la valeur ajoutée

► Dynamiser et diversifier votre épargne

► Vous proposer un style de gestion basé sur la diversification géographique, sectorielle et multi- gestionnaires avec une équipe d'analystes indépendants à nos côtés.