David Attias

David Attias
 
 
► David ATTIAS, dirigeant et associé principal d'A2DFINANCES
 
► Depuis plus de 15 ans, à travers le courtage en assurance de personnes puis mandant d'une compagnie (GENERALI), mon activité se tourne résolument et naturellement vers le conseil en gestion de patrimoine avec une spécificité de conseil en investissement financier.
 
► Depuis 2009, je suis agrée par ANACOFI-CIF (Association National des Conseillers Financiers- Conseiller en Investissement Financier).

 

 

Nos expertises
 
 
► Placement financier: analyse et audit de portefeuilles afin de construire une stratégie personnalisée
 
► Optimisation fiscale: analyse et audit à travers un bilan patrimonial confidentiel et des préconisations permettant de réduire et d'optimiser vos impôts. Je reste aussi à votre disposition dans l'assistance de vos optimisations fiscales en partenariat avec votre expert comptable ou un avocat fiscaliste. 
 
 
► Courtage d'assurancePrévoyance et retraite
 
► Immobilier:
- Transactions immobilières en partenariat avec un professionnel 
- Habilitation CIF pour les SCPI (Société de Capitaux et de Parts Immobilières)
 
 
 
Nos partenaires
 
 
 
 
 
► Nous recherchons les partenaires en fonction du cahier des charges que nous constituons pour vous. Ces partenaires sont susceptibles de changer en fonction des choix qui seront opérés dans la gestion de vos actifs.