Cabinet en Gestion de Patrimoine
Construire, optimiser et protéger tout en valorisant votre patrimoine financier
Ecoute, Expertise, Proximité
Vos enjeux, notre gestion
David ATTIAS
Président et associé principal d'A2DFINANCES
- Depuis 1995, courtier en assurance spécialiste de l’Epargne et de l’ingénierie sociale des professions libérales et des TPE/PME.
- Mandant en tant qu’Agent de GENERALI Vie, mon activité se tourne résolument et naturellement vers le conseil en gestion de patrimoine avec une spécificité de conseil en investissement financier.
- Crée en 2007 A2D Finances, je suis agrée en 2009 par ANACOFI-CIF (Association National des Conseillers Financiers- Conseiller en Investissement Financier).
Présentation
A2DFINANCES se consolide depuis 2007 sur son métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), spécialisé dans le Conseil en Investissement Financier (CIF). Notre métier est de vous accompagner dans le choix de votre épargne à travers une triple analyse.
Elle est bâtie sur l'analyse financière de marché (macroéconomique), l'analyse comportementale et l'analyse fondamentale. Nous avons à nos côtés une équipe d'analyste prêts à répondre en temps réel.
Notre savoir-faire
- Rechercher les moyens les plus adaptés de protection, de gestion et de développement de votre patrimoine.
- Élaborer des enveloppes patrimoniales alliant souplesse et qualité.
Notre démarche
- Inventaire
- Analyse
- Conseil
- Préconisations
- contrôle dans le temps
Nos outils
- Bilan patrimonial confidentiel.
- Logiciel d'analyse et d'inventaire patrimonial, projections et préconisations.
- Logiciel de gestion et de suivi d'actifs gérés.
- Analyse de portefeuilles
Nos objectifs
- Créer de la valeur ajoutée
- Dynamiser et diversifier votre épargne
- Vous proposer un style de gestion basé sur la diversification géographique, sectorielle et multi- gestionnaires avec une équipe d'analystes indépendants à nos côtés
Nos Engagements
A2DFINANCES a pour mission de vous aider à donner du sens à votre patrimoine.
L'humain est au cœur de la relation avec nos clients.
Un consultant patrimonial
À votre écoute
Une offre indépendante
Globale et diversifiée
Une gestion de patrimoine
Au service de vos choix de vie
Un accompagnement personnalisé
De vos opérations
Des convictions
Au service de votre patrimoine
Le respect
de la réglementation
Une relation de proximité
Avec 2 bureaux : Strasbourg et Paris
