Nos expertises / Nos points forts
Gestion sous conseil, Gestion de trésorerie
Expertises
Placement financier:
Analyse et audit de portefeuilles afin de construire une stratégie personnalisée
Courtage d'assurance:
Prévoyance et retraite
Immobilier:
- Transactions immobilières en partenariat avec un professionnel
- Habilitation CIF pour les SCPI (Société de Capitaux et de Parts Immobilières)
Optimisation fiscale:
Analyse et audit à travers un bilan patrimonial confidentiel et des préconisations permettant de réduire et d'optimiser vos impôts. Je reste aussi à votre disposition dans l'assistance de vos optimisations fiscales en partenariat avec votre expert comptable ou un avocat fiscaliste.
Points forts
1 Une valeur efficace
La protection de votre patrimoine , Analyse personnalisée du patrimoine pour comprendre vos enjeux.
NOS VALEURS : Construire et protéger votre patrimoine.
2 Un objtectif constant
La valorisation de votre patrimoine.
VOS OBJECTIFS : valoriser votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales.
3 Un indépendance totale
La garantie d'une séléction des partenaires et des produits sans concession. Conseil en organisation juridique et fiscale et optimisation.
Nous garantissons la selectgion des partenaires et des produits sans concession.
4 Une taille humaine
La garantie de relations personnalisées d'écoute et de disponibilité.
Proches et à l'écoute de nos clients, nous les accompagnons de manière personnalisée
5 Une expertise réelle
L'expertise d'une vie professionelle consacrée à la gestion du patrimoine. Expertise et compétences, recherche de solutions adaptées.
6 De réels moyens
Les outils informatiques d'analyse et d'information ainsi que compétences partagées d'experts comptables, de notaires.
Des moyens au service de comptences reconnues
7 Des compétences reconnues
L'agrément des métiers de conseil en investissement financier, de courtier d'assurance et d'agent immobilier.
Des outils informatiques d'analyse ainsi que le partage.
Des compétences avec d'autres professionnels experts comptables, notaires, fiscalistes, juristes.
8 Une régle d'investissement
La sécurité apportée par le choix de la gestion en architecture ouverte avec des acteurs reconnus.
9 Un suivi mesurable des actifs
Le reporting personnalisé et planifié de vois avoirs.
Des reporting personnalisés de vos avoirs
10 Le respect des règles
L'appartenance à l'ANACOFI- CIF ( organisme de surveillance delegue par l'AMF).Des règles et un suivi dans le respect de la réglementation et de la déontologie.
1 Une valeur efficace
La protection de votre patrimoine , Analyse personnalisée du patrimoine pour comprendre vos enjeux.
NOS VALEURS : Construire et protéger votre patrimoine.
2 Un objtectif constant
La valorisation de votre patrimoine.
VOS OBJECTIFS : valoriser votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales.
3 Un indépendance totale
La garantie d'une séléction des partenaires et des produits sans concession. Conseil en organisation juridique et fiscale et optimisation.
Nous garantissons la selectgion des partenaires et des produits sans concession.
4 Une taille humaine
La garantie de relations personnalisées d'écoute et de disponibilité.
Proches et à l'écoute de nos clients, nous les accompagnons de manière personnalisée
5 Une expertise réelle
L'expertise d'une vie professionelle consacrée à la gestion du patrimoine. Expertise et compétences, recherche de solutions adaptées.
6 De réels moyens
Les outils informatiques d'analyse et d'information ainsi que compétences partagées d'experts comptables, de notaires.
Des moyens au service de comptences reconnues
7 Des compétences reconnues
L'agrément des métiers de conseil en investissement financier, de courtier d'assurance et d'agent immobilier.
Des outils informatiques d'analyse ainsi que le partage. Des compétences avec d'autres professionnels experts comptables, notaires, fiscalistes, juristes.
8 Une régle d'investissement
La sécurité apportée par le choix de la gestion en architecture ouverte avec des acteurs reconnus.
9 Un suivi mesurable des actifs
Le reporting personnalisé et planifié de vois avoirs.
Des reporting personnalisés de vos avoirs
10 Le respect des règles
L'appartenance à l'ANACOFI- CIF ( organisme de surveillance delegue par l'AMF).Des règles et un suivi dans le respect de la réglementation et de la déontologie.